참세상

지난 5월 14일, 중국산 수입품에 대한 관세를 대폭 인상하겠다는 바이든의 발표로 수년간 지속되어 온 중국과의 관세 전쟁이 격화되는 양상이다. 새로운 관세는 친환경 제품, 특히 전기 자동차를 대상으로 하며, 현재 관세가 100%로 4배나 인상되었다. 리튬 이온 배터리, 주요 광물, 태양 전지에 대한 관세도 크게 인상된다. 이 조치는 2024년에 시행될 예정이다(단, 중국의 지배력이 가장 극명하고 2026년부터 관세가 부과되는 흑연은 예외).

바이든 행정부는 약 180 억 달러의 중국산 수입품에 대한 관세를 인상했다.

왜 지금일까? 이러한 관세 발표가 효과가 있다는 것은 의심의 여지가 없다. 트럼프가 여러 경합주에서 여론조사 선두를 달리고 있는 상황에서 바이든이 보호주의 깃발을 휘날리기로 한 것은 유권자들의 마음을 사로잡기 위한 결정이다.

또한 국내 제조업 투자자들을 안심시키기 위한 측면도 있다. 그들은 인플레이션 감축법의 제조업체에 대한 관대함과 소비자 보조금에도 불구하고 국내산 친환경 제품을 능가하는 값싼 중국산 수입품이 범람할 것을 걱정한다. 새로운 보호 관세와 인플레이션 감축법 보조금의 조합은 미국에 기반을 둔 기업들이 친환경 기술을 따라잡을 수 있는 시간을 벌기 위한 것이다.

바이든의 관세는 트럼프가 2018년에 도입한 3,000억 달러 이상의 중국산 수입품에 대한 관세보다 더 표적화되어 있다. 그러나 중국에 대한 관세는 초당적이라는 신호이며, 의회의 광범위한 반중 정서를 고려할 때 관세를 철회하기는 거의 불가능할 것이다.

재닛 옐런, 제이크 설리번, 토니 블링큰 등 바이든의 고위 관리들은 중국에 "우리의 축복받은 조국, 너희의 야만적인 황무지"라는 메시지를 전달했다.

전기차에 대한 관세는 이미 27.5%다(트럼프는 미국의 표준 관세 2.5%에 추가로 25%를 부과했다). 여기에 미국 국세청의 반중 세금 공제 정책이 더해지면서 중국 폴스타(중국 지리 자동차 소유)만이 중국산 전기차를 미국으로 수출하고 있다. 반면에 중국산 배터리는 여전히 수입되고 있지만 인플레이션 감축법의 '우려 대상 외국기업' 규정은 외국 기업이든 중국 기업이든 중국에서 가공한 배터리 금속이 포함된 전기차에는 3,750달러의 세금 보조금을 지급하지 못하도록 하고 있다.

미국이 기술 후진국이 될 위험

중국은 전기차 생산과 혁신의 세계 선두주자다. 지난 5년 동안 중국 전기차 제조업체가 폭발적으로 증가하면서 현재 200개 이상의 전기차 제조업체가 마진과 시장 점유율을 놓고 다윈식 경쟁을 벌이고 있으며, 중국 전기차는 이제 바퀴 달린 스마트폰처럼 서구 제품보다 더 우수하고 저렴해졌다.

바이든의 의도는 중국을 막고 광산에서 공장 현장까지 이어지는 전기차 공급망의 국내 및 우방국 건설을 촉진하는 것이다. 캐나다와 호주는 모두 배터리 금속에 대한 국방 생산법 지원을 받을 자격이 있는 것으로 간주되어 우호적인 정부와의 이면 거래가 이루어졌다. 유럽인, 일본인, 한국인들은 강력한 반발 끝에 '메이드 인 아메리카' 규정이 적용되지 않는다는 리스 차량 면제를 받아냈고, 해당 기업의 차량을 구매하지 않고 리스할 경우 보조금을 받을 수 있는 자격을 얻게 되었다. 2022년 12월 면제가 확정된 이후 한국, 일본, 독일로부터의 전기차 수입이 급증했다.

미국에게 이것은 실수할 여지가 없는 너무 중요한 문제다. 미국 자동차 제조업체들은 1970년대와 1980년대에 일본과 한국 수입차들과의 경쟁에서 살아남았지만 이번에는 산업 전반의 비즈니스 모델이 변화하고 있다. 기업들은 더 이상 자동차 기술 수준에서 우위를 점하기 위해 경쟁하는 것이 아니라 전체 생태계를 위해 경쟁하고 있다. 바이든주의자들에게는 미국 생산을 봉쇄하는 것 외에는 대안이 없다.

알렉산더 해밀턴의 발자취를 따라가겠다는 행정부의 모든 수다 끝에, 미국은 자국 산업이 따라잡기를 원하는 모든 개발도상국이 해왔던 것처럼 해외 유수 기업과 합작회사를 설립하고 최고의 엔지니어를 현장에 투입해 그들의 기술을 흡수해야 할지도 모른다.

이것이 바로 미국이 반도체 분야에서 해온 일이다. 반도체 산업 육성법(CHIPS Act) 보조금은 세계 최고의 제조업체들이 미국에 공장을 설립하도록 유도했다(텍사스에 있는 삼성과 애리조나에 있는 TSMC 참조). 반면, 기술이전 없는 신생 산업 보호라는 바이든의 자동차 정책은 비대하고 게으른 국내 기업들이 비싸고 매력 없는 친환경 제품을 만드는 결과를 초래할 것이다.

미국 자동차 회사들도 이러한 위험을 모르는 것은 아니다. 정부가 생산을 차단하는 동안 미국 기업들은 선두 기업인 BYD와 CATL의 우수한 기술을 라이선스하는 방식으로 중국의 노하우를 습득하고 있다. 포드(미시간주 소재)와 테슬라(네바다주 소재)는 CATL과 제휴하여 배터리를 생산하고 있다. CATL은 포드와의 라이선스 계약이 '우려 대상 외국 기업' 규정을 준수하도록 구조화했다고 밝혔다. 테슬라는 이미 독일에서 BYD 배터리를 사용하고 있으며, 포드와 GM은 BYD 배터리를 사용하고 있다. 트럼프조차도 미국 내 중국 외국인직접투자(FDI)에 거대한 장벽을 세운다는 아이디어를 좋아하지 않는다. 지난 3월 오하이오주 집회 연설에서 그는 중국 기업이 미국 노동자를 고용할 준비가 되어 있다면 "미시간, 오하이오, 사우스캐롤라이나"에 공장을 짓는 것에 대해 개방적이라는 신호를 보냈다.

전 세계적으로도 비슷한 상황이다. 헝가리와 독일, 브라질과 칠레는 기술 경쟁에서 뒤처질 생각이 없다. 이들은 중국에서 배터리를 구매하지 않고 대신 중국 기업이 유럽에서 직접 배터리를 생산할 수 있도록 외국인직접투자(FDI)를 유치하여 일자리와 노하우, 현지 부가가치를 창출하고 있다. CATL은 유럽에 73억 달러 규모의 기가팩토리를 설립했다. 로디움 그룹에 따르면 지난해 중국 전기차 보조금에 대한 유럽연합 조사의 목표는 중국의 대유럽 투자를 강제하는 것이었다.

고양이와 쥐

새로운 관세는 중국에게 놀라운 일이 아니다. 예상대로 중국 기업들은 사실 관계를 파악하느라 분주하게 움직이고 있다. 중국 기업들은 미국과 기존에 자유무역협정을 체결한 제3국, 특히 모로코, 멕시코, 한국을 통해 공급망을 재조정하고 있다. 그들의 목표는 방대한 미국 시장에 대한 백도어 접근을 보장하고 미국 재무부로부터 인플레이션 감축법 보조금을 받는 것이다. 중국 정부의 신에너지차(NEV) 산업 개발 계획(2021-2035)에 의해 정식으로 지원되는 이러한 해외 투자 전략은 중국 기업과 제3국 현지 파트너와의 합작 투자가 바이든의 최근 배터리에 대한 25% 관세와 그 내부의 중요 광물에 대한 25% 관세를 우회할 준비가 잘 되어 있다는 것을 의미한다.

미국, 유럽, 동아시아에 본사를 둔 자동차 회사들은 BYD, CATL과 같은 중국의 주요 기업들과 함께 다국적 배터리 생산 네트워크를 구축했다. 출처: Gavin Bridge

중국 기업들은 2010년대에도 동남아시아로 경로를 변경하여 미국의 태양광 관세를 우회하는 비슷한 전략을 사용했다. 현재 미국으로 수입되는 태양전지의 80% 이상이 베트남, 말레이시아, 태국, 캄보디아를 통해 들어온다.

경로 변경 전략이 훨씬 더 크고 정치적으로 영향력이 큰 자동차 산업에 효과가 있을까? 미국 정치인들은 이미 중국의 우회 전략에 대한 대응책을 계획하고 있다. 지난해 11월 중국 공산당을 주제로 한 하원 중앙위원회는 바이든의 무역 수석 캐서린 타이에게 보낸 서한에서 "[중국] 자동차 제조업체들이 전략적으로 [중국] 외부에 사업장을 설립하려고 하는 상황에서 미국은 멕시코와 같은 다른 무역 파트너로부터 수출될 [중국] 차량의 물결에 대처할 준비가 되어 있어야 한다"고 썼다.

이달 초 재무부의 최종 '우려 대상 해외 기업' 지정이 발표되었다. 이는 배터리 부품과 주요 광물에 대한 미국의 중국 의존도를 줄이기 위한 것이다. 자동차 제조업체는 배터리 공급망에 속한 회사 중 중국 정부 관련 회사가 지분, 의결권 또는 이사회 지분의 25% 이상을 소유하고 있는 경우 인플레이션 감축법 세금 공제를 받을 수 없게 된다.
이 고양이와 쥐의 게임은 앞으로도 몇 년 동안 계속될 것이다. 원유 '과잉 생산'이 가장 큰 중국에서 중국 브랜드 전기차가 판매되기 어려워지더라도 중국은 전기차 및 배터리 공급망의 모든 부분에서 계속해서 지배적인 위치를 차지할 것이다.

지정학의 모든 것

관세 전쟁은 궁극적으로 공급망의 고양이와 쥐 게임이 아니라 지정학에 관한 것이다. 중국이 성과적으로 또는 강력하게 대응할지는 아무도 알 수 없다. 중국 상무부의 대응은 "중국은 자국의 권익을 지키기 위해 단호한 조치를 취할 것"이라는 것이었다. 중국의 지정학자들은 어느 정도의 관용이 자국의 이익에 도움이 되는지, 그리고 중국이 훨씬 더 공격적으로 대응할 수 있는 선은 어디까지인지 계산해야 할 것이다.

새로운 관세는 미국의 영향권에 있는 다른 국가에 어떤 영향을 미칠까? 미국이 동맹국과 중립국에 중국 친환경 기술 사용을 중단하라고 지시하면 어떤 일이 벌어질까? 미국이 기술 봉쇄를 국제적으로 확대하는 것은 새로운 일이 아니다. 동맹국들이 화웨이의 5G 인프라를 차단하도록 하려는 노력을 보라.

그러나 5G/반도체와 친환경 기술 사이에는 많은 차이가 있다. 화웨이 5G 기술에 대한 미국의 제한은 부분적일 뿐이며 미국 친화적인 좋은 대안이 존재한다. 반면, 친환경 기술에 있어서는 전 세계가 친환경 산업에 혁명을 일으킨 중국에 비해 크게 뒤처져 있다. 현재로서는 중국 외에는 갈 곳이 없으며, 미국이 다른 나라에 중국 기업과의 제휴를 자제하라고 주장한다면 고립만 자초할 것이다. 독일의 숄츠 총리는 미국을 맹목적으로 따르지 않을 것이며 각국이 "다른 관점"을 제시할 것으로 기대할 수 있다고 경고했다.

[원문] https://www.phenomenalworld.org/analysis/great-green-wall/

[번역] 신현원

덧붙이는 말: 케이트 매켄지(Kate Mackenzie)는 파리협정 목표를 달성하려는 기관에 자문을 제공하는 독립 작가, 연구자, 컨설턴트이다. 칼럼 '유령자산(Stranded Assets)을 블룸버그 그린에 정기적으로 기고한다. 팀 사하이(Tim Sahay)는 존스홉킨스대학교의 탄소중립 산업정책연구소의 공동 책임자다. 참세상은 이 글을 공동 게재한다.