1. 타이틀 + 예고편
2. 경계에 선 영화들
– 21세기 (자히드 무나, 나타샤 세르, 2006)
– Borderless(이민숙, 2006)
3. 카메라를 든 사람들
– 제1회 이주노동자 영화제 집행위원장 ‘뚜라씨’를 만나본다
4. 지하생활자의 영화읽기
– 8월의 일요일들(이진우, 2006)
5. 세상을 보는 영화공장
– My Imported Wife(수입아내) / 사이청렁, 2004, 대만
6. 뮤직비디오 + 엔딩
– 이주노동자 영화제 상영작들
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